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新造车“大闹天宫”,2020新能源车市九大真相,让数据说话

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八家车企抢占75%市场,蔚来销量已超越北汽​。​

编者按:本文来自微信公众号“车东西”(ID:chedongxi),作者:James,编辑 :晓寒,36氪经授权发布。

转眼间,时间已至2020年末尾,魔幻的一年即将过去。

年初,一场突如其来的疫情打乱了所有人的节奏,出行产业洗牌加速,投资并购、人事大变动等事件不断上演。

值此岁末之际,车东西推出出行产业年终系列报道,与各位读者一道回顾过去一年里智能电动汽车、自动驾驶和动力电池三大领域的重大变化与关键瞬间,本文为系列第2篇文章,聚焦国内纯电汽车市场。

纵观全年,国内汽车市场在今年2月受到巨大冲击,销量同比下跌近80%。而在今年二、三、四季度疫情防控取得显著成效,汽车市场销量反弹回升,7月~11月连续5个月销量超越去年同期。

纯电汽车市场销量反弹速度更快,9月~11月纯电汽车销量同比上升幅度都在50%以上,11月销量达到14.4万辆。在纯电汽车市场越来越漂亮的销量数据背后,究竟哪家车企销量最好?哪些车企销量不升反降?近日,车东西通过对2020年前11个月国内纯电市场销量数据的深入研究,总结了今年以来国内各大品牌的纯电车辆销量数据,发现了9大特点。

(本文所呈现的销量数据为乘用车市场信息联席会所公布,部分数据为车企自行公布。同时,纯电汽车销量不包含插电式混合动力、氢能源等其他新能源技术产品。)

1、从年初至今,整个纯电市场从月销数万辆,逐渐增至11月份的14.4万辆,纯电这块“蛋糕”扩大了一倍还多。

2、纳入数据分析的特斯拉、小鹏、蔚来、北汽、上汽、广汽、比亚迪、长城等八家车企撑起中国纯电汽车市场近75%份额。

3、特斯拉的市场份额表现不稳定,但基本能保持在10%以上。

4、小鹏P7交付之前,小鹏汽车曾遇下滑,市场占有率一度不到2%,下半年市占率回升,平均市占率达到3%以上。

5、北汽新能源销量大幅下滑,去年和今年年初一直能保持10%以上的市占率,今年11月仅剩1%。

6、蔚来汽车表现比较稳定,今年EC6新车交付对市占率影响不大。

7、广汽埃安(此前为广汽新能源)的份额在缓慢下降,年初能保持10%以上,缓慢下滑至11月的6%。

8、得益于五菱宏光MINI EV的销量大涨,上汽通用五菱的市场份额迎来大增,市占率已经达到25%。

9、比亚迪今年上半年市场表现低迷,出现小幅下滑,比亚迪汉车型交付后市占率有明显提升,但是绝对优势已经没有。

本文福利:一个迅猛增长的纯电动汽车市场和生态系统已然在中国出现。推荐报告《纯电动汽车设计的成功之道:10款中国车型对标分析》,公众号对话框回复【车东西0130】下载。

01.五菱超特斯拉 蔚来超北汽 纯电市场竞争加剧

根据乘用车市场信息联席会公布的数据,今年1月~11月,全国纯电汽车销量72.6万辆,相比去年同期增长9.7%。其中,11月纯电汽车销量达到14.4万辆,为今年销量最高月份,相比去年月均6.1万辆提升136%,纯电汽车市场正在快速扩张。

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▲今年1月~11月国内纯电汽车销量

从销量走势上看,今年1月纯电汽车销量与去年12月基本持平。今年2月,车市受到疫情影响,出现了明显下滑,全月纯电汽车销量只有8881辆,同比下滑幅度达到64.5%,环比下滑幅度则达到了72.8%。

今年3月起,纯电汽车市场的销量出现了明显上升。除4月以外,纯电汽车销量环比都处于上升状态。9月以来,纯电汽车销量环比涨幅一直保持在10%以上,11月达到26.4%,也创下除3月以外最大单月涨幅。

与去年同期相比,今年下半年纯电汽车销量的涨幅则更加明显。特别是从今年7月~11月,纯电汽车销量同比增涨幅度都能达到55%以上,连续5个月单月销量相比去年翻了一倍还多。

从品牌上看,1月~11月,上汽通用五菱超越特斯拉,成为纯电汽车销量第一名,销量达到12.2万辆。这得益于上汽通用五菱在今年7月上市的五菱宏光MINI EV销量大涨,2.98万起售的车型用5个月时间击退今年以来总量一直排名第一的特斯拉。

特斯拉总销量紧随上汽通用五菱之后,销量也达到11.5万辆。比亚迪销量8.6万辆销量排名第三,广汽埃安以5.1万辆销量排名第四。

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▲今年1月~11月纯电市场头部品牌销量统计

长城、蔚来、北汽、奇瑞、小鹏汽车分列第五至第九名。

值得注意的是,蔚来汽车1月~11月销量达到36518辆,已经超越北汽新能源的34139辆。相比于去年全年纯电销量8.6万辆,纯电市场排名第二的北汽新能源,今年的表现稍显逊色,销量下降一半,销量排名也下降至第七。

此外,小鹏汽车作为造车新势力的头部企业,1月~11月销量达到21530辆,进入纯电汽车市场前10名。

02.八家车企占纯电市场近75% 二线车企正受挤压

从销售总量上看,无论是传统车企还是造车新势力,今年上半年销量都出现受挫,但下半年整体出现显著提升,预计全年纯电汽车销量相比去年有小幅上升。

将八家车企市场占有率数据做成折现图就能发现,今年下半年八家车企的市场占有率一直在不断上升,纯电市场中的二线车企市场空间正在不断被压缩。

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▲八家车企1月~11月市场占有率数据

特斯市场占有率达到15.9%,上汽通用五菱、比亚迪、广汽埃安、长城、北汽新能源几家传统车企的市场占有率达到47.1%,蔚来、小鹏两家造车新势力的头部车企市场占有率达到8%。整体来看,纯电市场的这八家车企占据整个市场71%的份额。今年11月,八家车企的市占率已经达到73.6%,正逐步逼近3/4的市占率。

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▲11月八家车企市场占有率已接近75%

如果看今年2月车市表现最糟糕的数据,八家车企的销量占比达到84.3%,反而更高,在一定程度上可以说明头部车企的生存能力更强。

具体来看,纯电汽车市场的代表特斯拉今年以来表现仍然非常优秀,今年1月特斯拉上海工厂制造的Model 3车型开始交付,产能更有保障,同时今年以来多次调整价格,特斯拉Model 3能被更多消费者接受。1月~11月,特斯拉11.5万辆的销量占据整个纯电市场15.9%的份额。

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▲特斯拉Model 3

前10个月都保持纯电市场销量第一的特斯拉,在11月还是没能顶住后来居上的上汽通用五菱。但对于同价位的车型来说,特斯拉的销量优势还是非常明显。

传统车企中,1月~11月销量排名第一的是上汽通用五菱,市场占有率达到了17.6%,其中11月上汽通用五菱的市场占有率超过25%,全年趋势上看,上汽通用五菱的市场占有率出现较大幅度上升。

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▲上汽通用五菱纯电市占率不断上升

而北汽新能源今年的销量有些不尽如人意,今年1月4278辆的销量基本与去年年底持平,从2月开始,北汽新能源的销量就开始出现暴跌,直至今年6月月销才重回3000辆水平。今年下半年开始,北汽新能源销量虽然在逐步上升,但到10月开始,销量稍有回落,11月再次暴跌。

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▲北汽新能源EU5

实际上,北汽新能源的市场份额总体处于下降趋势。今年1月~11月,北汽新能源销量相比同期减少57.6%,市场占有率从去年同期的12.3%下降至4.7%,市占率下降61.8%。

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▲北汽新能源市占率出现显著下滑

市场占有率下降速度更快,说明北汽新能源已经跟不上整个纯电市场前进步伐,正在退步。

广汽埃安(此前为广汽新能源)在今年的表现比较优秀,整体排名第四,相比于去年的第10名,排名大幅上升。但值得注意的是,从9月~11月,广汽埃安的市场占有率出现连续三个月的小幅下滑。

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▲广汽埃安市占率变化

比亚迪一直以来都是纯电市场的头号玩家之一,去年全年销量达到13万辆,位列第一,但今年上半年比亚迪的销量出现下滑,7月份市场占有率仅有9.56%。而今年比亚迪王牌的纯电车型在7月底交付后,8月~11月比亚迪市场占有率有所回升,目前达到12.65%。

1月~11月比亚迪纯电销量8.6万辆,位列第三名,相比去年同期下降30.2%。同时,市场占有率也从去年同期的18.8%下降至11.9%。

与北汽新能源相同,比亚迪的市场占有率同比下降36.7%,相较销量下降幅度更快,比亚迪的前进步伐还需加快,才能赶上整个纯电市场的大趋势。

实际上,比亚迪已经有所行动,今年以来发布的刀片电池、比亚迪汉等产品都取得了不错的市场反响。

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▲比亚迪汉

长城汽车今年下半年也正快速成长,凭借欧拉品牌,长城汽车11月纯电销量达到1.1万辆,市场占有率正稳步上涨,11月达到8.05%。1月~11月整体市场占有率达到5.9%,相比于去年的5.1%有了比较明显的提升。

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▲比亚迪在纯电市场的市占率变化

造车新势力的销量也是一路高歌猛涨,蔚来11月销量达到5291辆,小鹏达到4224辆,都创下新高。整体来看,1月~11月蔚来汽车的市场占有率为5.0%,从11个月的市占率变化来看,蔚来汽车的波动也不明显,整体趋于稳定。

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▲小鹏汽车、蔚来汽车市占率对比

实际上,小鹏汽车也是如此,全年市场占有率为3.0%,除今年5月、6月有明显下降以外,其他月份都保持在全年水平附近。究其原因,小鹏汽车从今年6月开始交付P7车型,7月之后的销量和市占率才有明显回升,G3车型虽然进行了改款,但产品力已经有所下降。

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▲小鹏P7

两家头部造车新势力市场份额趋于稳定,意味着两家车企跟随者整个纯电市场大盘稳步前进,这对于造车新势力来说非常重要。

如今,头部造车新势力已经从“活下来”的目标转变成“把车卖给更多人”,除了绝对数量的增加,还需要有消费人群的增加。能紧跟整个纯电市场大盘不断扩大市场的车企,一定具备这两种销售规模增长的能力。

说到这里,好像还缺点什么,那就是合资车、进口车都去哪了?的确,中国纯电汽车市场除了特斯拉、上汽通用五菱两个品牌之外,合资、进口纯电车的存在感真的很低。

例如奔驰首款纯电SUV车型EQC,今年1月~11月销量仅2000多辆。奥迪e-tron同样也是如此,有媒体报道称,这款车在经销商处的价格最低为建议零售价的5.5折。

这也从另一个角度说明,自主品牌(包括上汽通用五菱)的产品力在其价格段非常有优势,合资、进口品牌纯电车型少、价格高的现象仍然存在。明年,当大众ID.4系列、奔驰EQ系列、宝马iX3等车型正式交付,或许还将重构市场格局。

03.纯电市场百花齐放 传统车企已有涨销量秘笈

虽然我们所研究的八家车企在纯电市场的占有率已经达到75%,但相比于此前几年的纯电市场,集中度正在下降。

分析2019年全年的纯电汽车销量数据可以发现,比亚迪、北汽新能源的市占率分别达到了18.1%和11.8%,其他品牌的市场占有率都在7%以下。

而今年的市占率发生了变化,上汽通用五菱达到17.6%,特斯拉达到15.9%,比亚迪11.9%,10%以上市占率的企业共有3家,可见纯电市场的集中度在不断下降,不再有一家独大的现象,整个纯电市场甚至呈现出百花齐放的态势。

与此同时,大众汽车在国内发布了ID.4以及ID.4 X两款车型,奔驰宣布将在明年起陆续发布6款纯电,宝马iX3已经在今年年底上市,福特、凯迪拉克、悍马等多个品牌也都在今年发布了旗下的纯电车型。未来,纯电汽车市场或许还会更加分散。

另一方面,今年1月~11月,传统车企发展电动车的势头只增不减,续航、智能化、驾驶感受、性价比更加优秀的车型正在逐步投放市场,五菱宏光MINI EV最高月销超3万辆,比亚迪汉月销超1万辆。

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▲五菱宏光MINI EV

国产特斯拉Model 3随着零部件供应逐步稳定,产能提升,月销也突破2万辆,销量已经有能力与一众燃油车抗衡。

实际上,传统车企与特斯拉爆款车型的诞生,也在一个侧面说明,留给造车新势力的时间已经不多了。

如前文所说,造车新势力的目标已经转变为把车卖给更多人,靠单车型或固定价格段难以实现,还是需要在不同价位打造更多差异化产品,才能实现销量上升。如果造车新势力没有更多车型的推出,最终发展之路会被其他车企一点点堵死。

从1月~11月的销量数据中也能发现,传统车企掌握着销量上升的“秘笈”。

上汽通用五菱以其他品牌“不敢触碰”的价格段促进销量快速上涨,比亚迪汉直接进入最受欢迎的20万~30万家轿市场,与合资品牌燃油车、特斯拉以及造车新势力一较高下。

通过价格优势、品牌优势以及多样的车型优势打入市场,正是传统车企销量上升的“秘笈”。在造车新势力们仅有几款车型的阶段,传统车企的车辆发布似乎就是在“下饺子”。新势力们再不快速崛起,就来不及了。

一些自主品牌在纯电市场获得的成功也吸引更多品牌涌入,长安与华为结盟,让未来智能汽车更加优秀;上汽与阿里成立智己汽车将在明年发布首款车型。越来越多的传统厂商希望尽快入局,甚至不少厂商立志成为纯电市场的“搅局者”。

已经能够预见,明年的纯电市场将有更多品牌可供消费者选择,且进入纯电市场的新玩家各个都是老手,手握秘笈的车企能否让2021年的纯电市场掀起波澜呢?让我们拭目以待。

04.结语:纯电行业将加速发展

在即将过去的2020年,纯电汽车市场可谓非常精彩,有五菱宏光MINI EV用5个月时间超越特斯拉的新奇事,还有造车新势力销量突飞猛进,从月销数百辆提升至如今月销4000辆以上。这些精彩的故事仿佛在提示汽车市场,电动汽车真的就是未来。

对于整个纯电行业来说,玩家不断增多,集中度下降,会加速整个行业洗牌,最终保留优质企业,淘汰落后车企,加速整个行业进步与发展。

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