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又一个蓝海赛道,扒一扒氢燃料电池产业链

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一提到新能源汽车,大家的脑海里会是不是就会自动想到“电动车”。

一提到新能源汽车,大家的脑海里会是不是就会自动想到“电动车”。其实呢,新能源汽车可不只是电动汽车(BEV),它还包括一个非常重要的品类——氢能源汽车(FCEV)。

在11月7日呢,国务院发布的《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中提到:深入实施清洁柴油车(机)行动,全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车,推动氢燃料电池汽车示范应用,有序推广清洁能源汽车。

在受到国家政策大力支持下,氢能和燃料电池汽车产业将迎来重大发展机遇。所以今天呢,我们就来唠唠氢燃料电池。

什么是氢燃料电池?

氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置,可实现氢能的移动化、轻量化和大规模普及,能广泛应用于交通、工业、建筑、军事等领域。

在道路交通领域中,氢能凭借零污染、可再生、加氢快、续航足等优势,被誉为车用能源的“终极形式”。这些优点使得,氢燃料电池在未来非常有可能会取代锂电池,解决国内锂锂资源稀缺,被国外“卡脖子”的问题。

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氢能源按照生产来源可以分为三类,分别是灰氢、蓝氢和绿氢。

灰氢是指利用化石燃料石油、天然气和煤制取氢气,制氢成本较低但碳排放量大;

蓝氢是指使用化石燃料制氢的同时,配合碳捕捉和碳封存技术,碳排放强度相对较低但捕集成本较高;

绿氢是利用风电、水电、太阳能、核电等可再生能源电解制氢,制氢过程完全没有碳排放,但成本较高。

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目前,我国氢气主要来自灰氢,但事实上只有绿氢(可再生能源电解制氢)才是真正零排放制氢方式。而现在的绿氢,尚处商业化早期,生产、运输和使用,都存在较大瓶颈。

成本太高,亟待突破

氢能源汽车的普及需要攻克的难点最主要的就是三个:加氢站的建立、氢气罐的安全性、燃料电池的成本。在这三点中,最突出的问题就是燃料电池的成本问题,成本端也是未来市场炒作的方向。

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1.单车成本:氢燃料电池汽车整车的价格是锂电池汽车价格的1.5-2倍,是燃油车的3-4倍。

2.加氢站:基地设施是氢燃料电池汽车不能大面积推广的第二个原因,建设一个加氢站需要的成本高达1000万左右,而特斯拉的超级充电站建设成本也只需要200万,1个加氢站等于5个充电站,成本因素决定了加氢站无法大面积建设。

3.电池成本:氢燃料电池化学反应需要使用铂来作为催化剂,铂属于稀有贵金属,价格比黄金还要高,而锂电池则使用广泛,商业化程度非常高。

氢燃料电池目前“卡脖子”的关键技术就是氢能的催化剂。以前呢,我国想要发展氢能源,催化剂必须得进口。我国需要自主研发氢的燃料电池相关的催化剂专利,才能从源头上解决氢能源的第一道关。

目前氢燃料电池的催化剂主要分为三个大类:铂(Pt)催化剂,低铂催化剂和非铂催化剂。

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当前催化剂多为掺杂铂贵金属(Pt)的Pt/C催化剂,国际领先水平Pt/C催化剂铂载量已降低至0.2mg/cm2,国内目前仍处于0.4mg/cm2水平。因此,在保证催化活性前提下,降低铂载量或寻找非铂催化剂代替是未来国内燃料电池催化剂突破方向。

氢燃料电池产业链

1.氢燃料电池产业链上游:包含储氢罐、膜电极和极板等电池元件。其中由催化剂、质子膜和扩散层组成的膜电极是燃料电池的核心技术所在。

2.氢燃料电池产业链中游:包括发电系统和电堆模块的集成。

3.氢燃料电池产业链下游:是在车辆、加氢站、家用、军事为主各种发电装置、运输设备的实际应用。

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在氢燃料电池车中,燃料电池系统是氢能车的核心构成,按结构来拆分主要包括

燃料电池堆及辅助系统(简称BOP,包含氢循环系统、空压机、水热管理系统等)。

从成本端来看,燃料电池系统在氢能车购置成本中占比超过60%,而电堆成本在系统中占比同样超过60%,是氢燃料电池汽车占比最高的成本项。

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在A股市场,氢燃料电池产业链有哪些相关公司呢?我们来看一下。

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总结

总体来看,氢燃料电池汽车行业充满了不少机会。目前这个行业还处于起步阶段,技术还不成熟,整车购置和加氢成本较高,政策扶持成为该阶段行业发展的主要驱动力,贴近终端氢能重卡需求的燃料电池堆及系统供应商将率先受益,可以多关注一下具备燃料电池系统整合能力及整车客户群体基础的供应商,如亿华通、潍柴动力等。

本文来自于公众号“浪哥财经”,作者:晓艺,36氪授权发布。

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