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全球化手册·德国篇|工业4.0先驱之国,一文速览德国科创生态

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老牌做制造,创投尚年轻。

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全球化手册·德国篇|工业4.0先驱之国,一文速览德国科创生态

在国内互联网红利见顶的当下,越来越多的中国创业者和投资人开始关注“全球化”。2021年,36氪出海将继续推出全球化手册,为读者逐一解读欧洲市场中诸国的基本面貌、人文环境、市场特点与创业机遇。

德国是欧洲第一大经济体,GDP 位列全球第四,在英国脱欧之后,更将在欧盟市场中占据举足轻重的地位。德国以制造业享誉全球,并率先提出工业4.0的概念,其科创市场又可以给我们提供哪些启发?

全球化手册的德国篇将从历史、人文、教育等维度一览德国概况,并介绍德国的经济和创投生态。

国家基本情况

地理环境与历史

德国是欧洲最大的国家之一,地理位置上位于欧洲中部,与丹麦、荷兰、比利时、卢森堡、法国、瑞士、奥地利、捷克和波兰接壤。

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图片来源:大英百科全书

当代德国全称“德意志联邦共和国”(Bundesrepublik Deutschland),首都柏林。历经两次世界大战、分裂又统一的过去,依然影响着今天的德国。

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人口与年龄

德国由16个联邦州组成,现有人口为8300万(含外国国籍)。根据世界银行数据,城市人口为6400万,约占总人口的77%,略高于欧盟平均水平74.9%。

德国人口老龄化程度较高。根据世界人口综述(World Population Review)2021年的数据显示,德国人年龄中位数为在47.1;根据世界银行数据,德国65岁以上人口占总人口比例为21.7%,美国占比为16.6%,中国为11.9%。

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教育

德国各州的教育系统各不相同,大体可以分为初级教育、中等教育和高等教育。其中,中等教育主要包括文理中学(Gymnasium)、综合中学(Gesamtschule)、实科中学(Realschule)和基础中学(Hauptshule),后两者为职业教育导向;高等教育机构包括大学(Universitäten)、专业学校(Fachhochschulen)和音乐艺术学校等。

德国的教育普及程度和教育水平都较高,20-24岁年龄段中,53%的人拥有高等教育入学资格。德国高等教育机构多为公立,本科课程和大多数硕士课程免收学费。

德国的职业教育制度也备受认可。德国设有“双轨制”学习项目(vocational and educational training programs,VET) ,将学位学习与职业实践相结合,学生上学期间也作为学徒在企业工作,学习结束后同时获得毕业证书和职业资格证书,且约七成获企业留用。在此制度下,德国15-24岁的青年失业率为7.5%,在欧盟国家中仅高于捷克。

语言与宗教

德国的官方语言是德语,超过95%的德国人母语是德语。德语在中欧地区也被广泛使用,除了德国,也是奥地利、瑞士、比利时、卢森堡和列支敦士登的官方语言。

根据全球宗教未来项目的数据,德国66%的人是基督教徒,6.9%是穆斯林,26.3%不属于任何宗教。

政治

德国是一个议会共和制国家,立法权属于议会。国家元首是总统,仅承担象征性作用。政府首脑是总理,由总统提名、议会多数票表决选举,负责领导政府、制定政策。自两德统一以来,基督教民主联盟(CDU)和德国社会民主党 (SPD)一直是德国的两大主要政党。自2005年起连续当选德国总理,执政16年之久的安格拉•默克尔(Angela Merkel)为基督教民主联盟成员,接任默克尔的将是社会民主党人奥拉夫•肖尔茨(Olaf Scholz),据报道有望在12月正式上任。

经济情况&创业生态

经济概况

谈到欧洲经济,德国是无法忽视的支柱存在。德国是欧洲最大经济体,GDP 位列全球第四、欧洲第一。德国收入水平较高,根据世界银行数据,2020年德国人均 GDP 为46208美元,高于欧盟平均水平34114美元。

德国收入差距也较小,根据 OECD 数据,2018年基尼系数为0.289 (1=收入完全不平等,0=收入完全平等),收入差距小于加拿大和法国。

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德国是制造大国,其制造品牌享誉全球,拥有奥迪、宝马、戴姆勒、大众等世界领先的汽车制造商,西门子、AEG 等知名电气设备制造商。除机械制造、汽车、电气工程外,德国的重要产业还包括化工、食品加工等。

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2020年受疫情初期经济低迷影响,德国进出口均创自2009年金融和经济危机以来最大同比降幅。但中国仍然保持德国最大贸易伙伴地位,两国双边贸易额达2121亿欧元。中国对德国出口商品主要包括数据处理及电子光学设备、电气设备、 服装、机械设备、金属产品等。中国自德国进口商品主要包括汽车及配件、机械设备、数据处理及电子光学设备、电气设备、化工产品等。

外国投资情况

德国对外国投资者总体较为开放,2020-2021年,德国在外国直接投资信心指数中排名第三,仅次于美国和加拿大。世界银行发布的《2020年营商环境报告》中,德国的营商环境在190个经济体中排名第22位。

但近两年德国外商投资相关法规条例经历多次修订,要求部分领域外国投资需经强制申报,具体包括关键基础设施(能源、IT和电讯、食品等)、特定医疗保健(如PPE)、关键技术(人工智能、机器人、半导体等)。基于《对外贸易和支付法》和《对外贸易条例》,德国联邦经济事务和能源部有权对外国公司收购德国公司进行审查。

据《2020年度中国对外直接投资公报》,2020年,中国流向欧洲投资126.9亿美元,其中德国占13.8亿美元,位列荷兰和瑞典之后。德国联邦外贸与投资署发布的《2020年外国企业在德国投资报告》显示,2020年共有1684个外商直接投资项目落户德国(包括绿地投资、扩张和重迁,不含并购),与2019年相比减少9%。其中中国对德国投资项目数量为170个, 名列第三,仅次于美国(254个项目)和瑞士(219个项目),项目数量同比增长10%(2019年为154个)。

报告称,中国企业投资的主要行业为机械制造与设备(14%)、消费品食品(13%)、电子与半导体行业(12%)、健康制药与生物技术(11%)、商业与金融服务(11% )、信息与通讯技术与软件(10%)。中国企业所投资的业务最多的领域为销售与市场支持(42%)、制造与研发(19%)、零售业(17%)、商业服务(9%)。

创业生态

相比而言,德国的创投市场仍然年轻。2020年,德国初创企业共吸引了64亿欧元(约75亿美元)风险投资,较前年增长20%,同年英国数据为150亿美元。据德国复兴信贷银行(KfW)数据,德国风险投资2017-2019年间约占 GDP 的0.047%,而英国约占0.1%。

得益于联邦和州的众多公共资金项目,起步阶段的德国初创企业能够获得较多本地资金支持,但后继乏力,当企业成长,海外投资占比越来越大。德国初创企业种子轮和A轮的投资多由本地投资机构主导,而超过5000万美元的融资轮中,据德国复兴信贷银行数据,半数完全由外国投资者领投,仅5%由德国投资机构领投,45%为混合国内外投资者。

2020年疫情冲击之下,为资助初创企业、激活风投市场,德国联邦政府在德国复兴信贷银行设立20亿欧元的“未来基金”(Future Fund),覆盖初创企业的各个发展阶段。 后又计划再次向该基金追加100亿欧元。

具体到地区,据《2021德语区科技创投报告》引用 Invest Europe 的数据,自2007年以来,德国及其主要城市柏林和慕尼黑是资金增长最快的地区之一。 2007年至2015年期间,仅流入柏林的欧洲风险投资资金占比就从2.4%增长到了8%。到2020年,柏林和慕尼黑分别是欧洲融资金额排名第三和第四的城市,位列伦敦和巴黎之后。

活跃投资机构

PitchBook 曾在2019年按投资数量统计了2014以来最为活跃的10家德国风投机构,具体如下(括号内为统计时的投资数量):

  • High-Tech Gründerfonds (284),高新技术初创企业种子投资

  • Global Founders Capital (155) ,种子和成长投资

  • HV Holtzbrinck Ventures (116) ,投资零售、快消、软件和基础设施等

  • Point Nine Capital (113) ,B2B SaaS 和 B2B 电商种子投资

  • Earlybird Venture Capital (103) ,投资欧洲科技创新

  • Rocket Internet (98) ,投资互联网和科技企业

  • btov Partners (95) ,投资早期企业,总部位于瑞士

  • IBB Beteiligungsgesellschaft (86) ,投资种子轮、早期和发展后期企业

  • Deutsche Telekom Capital Partners (82) ,德国电信旗下

  • Project A (77) ,投资早期企业

安永《2020年的德国风投和初创企业》报告中也列出了部分在德国活跃的知名投资机构:

  • LGT Lightstone(英国)着重影响力投资,领投 Infarm 1.7亿美元C轮融资,联合参投 Lilium Aviation;

  • Atomico(英国)五期基金8.2亿美元为欧洲创投届规模最大之一,领投 Scoutbee 6000万美元B轮融资,参投 Lilium 和 Infarm;

  • Index Ventures (美国),2019年领投 Raisin D轮融资,2020年参与规模前100融资轮中的3起:Personio、Taxfix、Cargo.one.;

  • Earlybird (德国)2020年进行了超过30次投资,投资的德国初创企业包括 Isar Aerospace、Getsafe 和 Simscale;

  • 腾讯(中国)2020年领投 N26 的1亿美元D轮融资,2021年领投 Clark 8100万美元C轮融资;

  • Redalpine(瑞士),2020年对德国公司进行了数次千万级投资,包括 Taxfix 和 Zenjob。

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2019和2020年的德国投资基金规模(左)和数量(右)变化 来源:安永《2020年的德国风投和初创企业》

热门赛道

2018年9月,德国联邦政府颁布《高科技战略2025》,将健康护理、 节能环保、智能交通、城市与乡村、安全、经济和劳动4.0等12个领域作为重点,并承诺到2025年,将科研创新投入占国内生产总值的比重提升至 3.5%。

根据安永《2020年的德国风投和初创企业》报告,金融科技、出行(Mobility)、软件和数据分析(Software & Analytics)领域是德国创投的热门赛道。近年来B2B模式也日益受到关注,2020年累计融资最多的100家初创企业中,40家是B2B服务提供商,共计获得融资41亿美元。Price f(x)、Personio、LeanIX、Contentful 等企业在2020年均完成了超过五千万美元的融资轮。

电商、食品配送等在疫情期间获得发展机遇。位于柏林的 Gorillas 获得4500万美元种子轮融资。SellerX 和 Razor Group 等亚马逊并购运营公司建立了“收购并建造”(buy-and-build) 模式,收购亚马逊卖家并促进成长。疫情也暴露了医疗系统数字化不足的缺点,增加了风投对于健康科技的兴趣。12%的融资轮投资在数字医疗初创企业,包括 PlusDental、Kaia Health 和 Temedica 在内的五家公司获得超过2000万美元投资。

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大公司和独角兽

世界五百强企业中,有29家是德国企业,包括大众、戴姆勒、安联、宝马、西门子、博世、SAP 等。

根据 CB Insights 数据,德国目前(2021年11月数据)有21家独角兽企业,13家是2021年新晋;金融科技领域最多,共有6家。

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既是奥迪、奔驰等知名汽车品牌的故乡,又吸引到特斯拉设立超级工厂,德国这个既古老又年轻的制造大国,创业生态还有广阔的发展空间。

介绍完德国,全球化手册的下一站将继续去往“自由的创业国度”法国,敬请期待。

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文|施忆

编|赵小纯

图|Unsplash

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